CAF expande sus fronteras en mercados de capitales con bono “Kangaroo”
Es la primera emisión latinoamericana en el mercado australiano
El banco de desarrollo de América Latina continúa diversificando su base de inversionistas en el mundo.
(Caracas, 23 de agosto de 2013).-CAF - banco de desarrollo de América Latina - se convirtió en el primer emisor latinoamericano en hacer una colocación de bonos en el mercado australiano. Esta emisión inaugural, por AUD 275 millones (aproximadamente USD 250 millones equivalentes), fue colocada a una tasa de 4,25% y a un plazo de 3 años. Los bancos colocadores fueron Deutsche Bank y Westpac Banking.
Esta transacción es un paso natural para CAF luego de haber obtenido el rating AA- por tres de las agencias de calificación más importantes en el último año. El mercadoKangarooes uno de los más exclusivos y al cual tienen acceso únicamente emisores de muy alta calidad. Esta transacción histórica posiciona a la Institución junto a otros emisores supranacionales con fuerte presencia en este mercado.
Esta exitosa transacción marca un hito para CAF y reafirma su posición como el emisor frecuente latinoamericano con mejor calificación de riesgo.
La emisión realizada recibió una fuerte demanda de todos los sectores, la cual alcanzó AUD 320 millones de los cuales se colocaron AUD 275 millones. Los inversionistas provinieron de Australia, América, Europa, Japón y resto de Asia.
"El éxito de esta operación -destacó Enrique García, presidente ejecutivo de CAF- apoya la intención de nuestro banco de desarrollo de convertirse en un emisor recurrente en el mercado australiano y cumple con la estrategia de diversificación de financiamiento en los mercados internacionales, para atraer recursos hacia la región a fin de impulsar las inversiones y oportunidades comerciales en América Latina".
La institución financiera latinoamericana ha realizado 12 emisiones durante 2013, por un monto superior a los USD 1.860 millones.
CAF posee la calificación de riesgo más alta de América Latina para emisores frecuentes, tras el reconocimiento de las tres principales agencias de calificación de riesgo como emisor AA. En 2012 la agencia estadounidense Moody's Investors Service, mejoró de A1 a Aa3 su calificación de riesgo; y la agencia estadounidense Standard & Poor's, mejoró de A+ a AA- su calificación de riesgo para deuda de largo plazo; y de A-1 a A-1+ la de corto plazo. Además, al inicio de 2013, la agencia japonesa de calificación de riesgo Japan Credit Rating (JCR) mejoró la calificación de riesgo de CAF de "AA-" a "AA"; y la agencia estadounidense de calificación de riesgo FITCH, mejoró en marzo del 2013 el riesgo de CAF de "A+" a "AA-"
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