CAF colocó bonos por USD 650 millones para apoyar la reactivación económica y social de América Latina y el Caribe
01 de febrero de 2022
El interés por parte de los inversionistas reitera la confianza del mercado en los títulos de la institución y la eficiencia de su gestión durante 52 años para impulsar la ejecución de programas y proyectos que mejoren el bienestar de la población y el crecimiento económico en América Latina y el Caribe cuando más lo necesita.
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Fitch destaca la capitalización de CAF y mejora la perspectiva de la calificación a positiva +ver másCAF -banco de desarrollo de América Latina- emitió un bono a un plazo de 5 años por un monto total de USD 650 millones y un cupón de 2,25%. Desde hace más de tres décadas, CAF ha desarrollado una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que la han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente, lo cual le permitió realizar esta emisión en medio de un mercado volátil debido a la expectativa al alza de las tasas de interés internacionales.
"Agradecemos la confianza y el interés de los inversionistas en los bonos de CAF para promover la reactivación económica y social de América Latina y el Caribe. Estos recursos que provienen de mercados internacionales a tasas competitivas, permiten promover el desarrollo sostenible de la región a través de la financiación de proyectos estratégicos, la provisión de cooperación técnica y productos de conocimiento", aseguró Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Los administradores de fondos, bancos centrales, bancos comerciales e instituciones públicas lideraron las órdenes. Los agentes encargados de la transacción fueron BNP Paribas, Goldman Sachs International, Morgan Stanley y Nomura.
CAF promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.
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