CAF realiza su primera emisión de bonos en Paraguay para ampliar su financiamiento en guaraníes

CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- buscando satisfacer las necesidades de financiamiento en moneda local, realiza sus primeras emisiones de bonos en el mercado de capitales de Paraguay, por un monto total de 72.400 millones de guaraníes (PYG) equivalentes a USD 10 millones a un plazo de 3 años y con un cupón de 7,75%. 

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, comentó que se trata de la emisión de la Serie 1 y se realizó en moneda local. Mencionó que la Institución tiene presencia desde hace 26 años en Paraguay brindando financiamiento oportuno tanto al sector público como al privado. Explicó que los fondos de este programa de emisión se destinarán para financiar préstamos en moneda local para seguir consolidándose como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de la región.

CADIEM CASA DE BOLSA S.A. fue la casa de bolsa que actúo de agente colocador. Elías Gelay, presidente de Cadiem, por su parte hizo referencia a las características de la Serie 1. El monto emitido es de G. 72.400.000.000 (Setenta y dos mil cuatrocientos millones de guaraníes) a un plazo total de 3 años, si bien la emisión tiene amortizaciones parciales de capital. La tasa de interés es de 7,75% lo que refleja el bajo riesgo de la emisión, considerando que la entidad tiene una calificación de riesgo a nivel global de “AA”.

Esta emisión forma parte de la estrategia de CAF de convertirse en un emisor regular en Paraguay. Los inversionistas locales quienes encuentran en el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe un atractivo oferente con la calificación de riesgo más alta de su historia, tras el reconocimiento de las 3 principales agencias de calificación de riesgo como emisor AA/Aa3/AA-.

CAF lleva a cabo desde hace más de tres décadas una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores público y privado de los países accionistas.