CAF emite bono por GBP 1.000 millones en el mercado británico y registra demanda récord

CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe – realizó con éxito la emisión de un bono benchmark por GBP 1.000 millones, con un plazo de cinco años y vencimiento en enero de 2031, consolidando su presencia en el mercado de capitales del Reino Unido y ampliando su base internacional de inversionistas. La transacción contó con el apoyo de BMO, Citibank, HSBC y Banco Santander, que actuaron como bancos estructuradores.

El bono se emitió con un cupón anual fijo de 4,375%, equivalente a un margen de 44,6 puntos básicos sobre el gilt británico con vencimiento en marzo de 2031.

La emisión registró una demanda récord para CAF en el mercado en libras esterlinas, con un libro de órdenes que superó los GBP 5.700 millones, reflejando el fuerte apetito de los inversionistas por la calidad crediticia de la institución, que cuenta con calificaciones de Aa3 por Moody’s, AA+ por S&P y AA- por Fitch. Más de 100 inversionistas participaron en la operación, con un claro predominio de gestores de activos y bancos, que concentraron el 84% del libro, y de inversionistas del Reino Unido, responsables del 77% de la distribución geográfica.

“Esta exitosa emisión en libras esterlinas confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de CAF y en su rol como banco de desarrollo de la región”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. “Al ampliar y diversificar nuestras fuentes de financiamiento, fortalecemos nuestra capacidad de apoyar proyectos que promueven el crecimiento sostenible, la integración regional y la inclusión social en América Latina y el Caribe”.

La operación refuerza el compromiso de CAF de mantener una presencia recurrente en el mercado británico, siendo esta la tercera emisión benchmark en libras esterlinas desde el regreso de la institución a dicho mercado en abril de 2024. La transacción se realizó en un contexto de elevada actividad de CAF en los mercados internacionales, tras la reciente colocación de un bono por USD 2.000 millones a diez años, que también registró una sólida demanda.

Con esta emisión, CAF continúa fortaleciendo su estrategia de acceso a los mercados internacionales de capitales como un instrumento clave para movilizar recursos de largo plazo destinados al financiamiento de infraestructura sostenible, acción climática, desarrollo social e integración regional en sus países accionistas.