CAF emite segundo bono benchmark por USD 1.000 millones en 2015

CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- realizó la emisión de un bono benchmark por USD 1.000 millones con un plazo de 3 años. Esta emisión en dólares estadounidenses ha alcanzado un hito importante para la institución, al lograr una demanda 10 veces superior al monto ofrecido, con un libro de órdenes que superó los USD 10.100 millones.

BMO Capital Markets, Citigroup Global Markets Limited, Daiwa Capital Markets y Goldman Sachs International actuaron como Joint Lead Managers en esta operación. Los inversionistas destacaron la solidez financiera de CAF, su relevancia en la región y sus perspectivas de crecimiento. El libro final mostró alta calidad con más de 150 órdenes de inversionistas internacionales, confirmando el posicionamiento de CAF como un emisor altamente deseable en el mercado SSA.

Esta emisión marca el segundo bono benchmark en dólares estadounidenses de CAF en 2025 y su tercera emisión en USD, luego de la exitosa colocación de un bono híbrido PerpNC5.5 a principios del mes de junio. A pesar del volátil contexto geopolítico, el nuevo bono recibió Indicaciones de Interés ("IOIs") por más de USD 3.700 millones (excluyendo interés de los colocadores) y un libro final 10 veces sobresuscrito que superó los USD 10.100 millones.

“Esta emisión marca un nuevo hito para CAF en los mercados y nos permitirá ofrecer recursos a tasas competitivas a nuestros países miembros y, promover el desarrollo sostenible e inclusivo. Con esto, seguiremos impulsando infraestructura crítica, innovación productiva y resiliencia climática y, gracias a ello, contribuiremos a mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.