CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- , calificado Aa3/AA/AA- (pos/estable/estable), ha lanzado con éxito su primer Bono Azul, recaudando EUR 100 millones para apoyar el desarrollo costero sostenible y resiliente al clima en toda América Latina y el Caribe. El Blue Bond LAC a 5 años, con vencimiento el 11 de junio de 2030, tiene un cupón anual del 2,975% y fue suscrito en su totalidad por BNP Paribas Cardif.

Esta transacción hito se desarrolló en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que actuó como Asesor Técnico - aprovechando su experiencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la deuda temática para mejorar las asociaciones estratégicas con los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD). El bono fue estructurado y organizado exclusivamente por BNP Paribas.

El anuncio coincide con la participación de CAF en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC) y el Foro de Economía y Finanzas Azules (BEFF) en Mónaco, donde CAF reafirmó su compromiso de invertir USD 2.500 millones hasta 2030 para apoyar una economía azul sostenible en la región, duplicando la promesa inicial realizada en la Conferencia de Lisboa sobre los Océanos en 2022.

CAF: Ampliar la financiación azul para proteger los océanos y las comunidades costeras

El Bono Azul LAC es la primera emisión bajo el Marco de Financiamiento Sostenible 2025 actualizado de CAF, que recibió una Opinión de Segunda Parte de Moody's con una puntuación «SQS2» y una contribución «Alta» a la sostenibilidad. El bono se ajusta a las Directrices de Financiación Azul de la IFC y a la Guía del Profesional de Bonos Azules elaborada por el BAD, la ICMA, la IFC, la UNEP FI y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

CAF utilizará los ingresos para financiar proyectos azules elegibles, incluido el desarrollo de infraestructuras de gestión sostenible del agua en zonas costeras que contribuyan a la protección de los ecosistemas marinos cercanos y mejoren la adaptación de las comunidades locales.

Las ubicaciones iniciales de los proyectos incluyen Brasil, Ecuador y otros países de América Latina y el Caribe. Estas operaciones se basan en el historial de CAF de canalizar más de 1.300 millones de USD desde 2022 hacia iniciativas marinas y costeras en 16 países, incluido el apoyo a la restauración de corales, la gestión del sargazo, la transición energética en el sector del camarón y el saneamiento marino.

El rol del PNUD

El rol del PNUD como Asesor Técnico marca un gran paso adelante en la alineación de la financiación sostenible con los ODS. La agencia proporcionará asistencia técnica integral para la pre-emisión y post-emisión del Blue LAC Bond.

Asesoramiento previo a la emisión: selección de proyectos elegibles, validación de la alineación con los ODS y confirmación de la selección final de proyectos.
Asesoramiento posterior a la emisión: Co-desarrollo del Informe de Impacto del Blue LAC Bond, incluyendo la revisión externa de las asignaciones de proyectos, el uso de los ingresos y el impacto medible.

Esta colaboración añade un poderoso nivel de credibilidad, ambición y transparencia a la estructura y muestra un nuevo modelo de asociación entre los BMD y las Naciones Unidas para ampliar la financiación del desarrollo sostenible.

Citas

«Este Bono Azul es un paso muy importante en el camino de CAF para escalar el financiamiento climático y de la naturaleza en América Latina y el Caribe. Refleja nuestro enfoque estratégico en la movilización de capital privado para el desarrollo sostenible y nuestro compromiso con el fortalecimiento de la resiliencia de la región frente a los riesgos climáticos. Al anclar esta transacción en nuestro nuevo Marco de Financiamiento Sostenible, estamos sentando un claro precedente para futuras emisiones temáticas que ofrezcan tanto integridad ambiental como impacto en el desarrollo», de Gabriel Felpeto, Vicepresidente de Finanzas y CFO de CAF.

«Alinear los flujos de capital con los objetivos climáticos y de desarrollo es clave para construir futuros resilientes y sostenibles. Los bonos azules pueden movilizar capital privado para las economías azules, la conservación marina y la protección costera. El PNUD colabora con bancos multilaterales, soberanos y empresas para desbloquear la deuda temática que promueve los ODS y las NDC, al tiempo que amplía la participación de los inversores y garantiza la transparencia del impacto. El apoyo a CAF en esta iniciativa pone de relieve cómo las finanzas sostenibles pueden acelerar el progreso hacia un desarrollo humano resiliente, empoderando a las personas y los ecosistemas para adaptarse y prosperar dentro de los límites planetarios», declaró Michelle Muschett, Secretaria General Adjunta y Directora Regional de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUD.

«BNP Paribas gestionó con éxito un bono azul de 100 millones de euros para CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como asesor técnico. El objetivo del bono es financiar medidas de protección y adaptación de los ecosistemas costeros para las comunidades locales, especialmente en Brasil y Ecuador. Ha sido íntegramente suscrito por BNP Paribas Cardif», de Laurent Leveque, Global Head Official Institutions Coverage, BNP Paribas.

Condiciones de la transacción