CAF acompaña a Bogotá en la emisión del primer Bono Verde internacional de una ciudad en América Latina

Bogotá, 6 de noviembre de 2025.-La Administración Distrital de Bogotá, a través de la Secretaría de Hacienda, emitió su primer bono verde internacional con la participación de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- como inversionista ancla, consolidando así una alianza para promover el financiamiento sostenible. Con esta operación, Bogotá se convierte en la primera ciudad de América Latina en emitir un bono verde en el mercado internacional.

La operación alcanzó un monto de 600 millones de dólares equivalentes a $2,3 billones de pesos, y registró una demanda de $3,1 billones, es decir, 1,34 veces el monto ofrecido. Este resultado refleja la sólida confianza del mercado internacional en la gestión fiscal del Distrito y su compromiso con la reducción de la huella de carbono.

El bono verde se estructuró en pesos colombianos, para mitigar el riesgo cambiario para la ciudad y en línea con la estrategia de financiamiento del Distrito. Además, se fundamentó en el objetivo 4 del Plan Distrital de Desarrollo y en el Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles.

Del total de la emisión, el 93,4% fue adjudicado a inversionistas internacionales y el restante 6,6% a inversionistas locales.

Participantes de la emisión

BNP Paribas y Goldman Sachs, dos de los bancos de inversión más grandes y reconocidos del mundo, participaron como estructuradores y líderes colocadores.

Asimismo, CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) participaron como inversionistas ancla, contribuyendo con altos estándares ambientales y sociales e incrementando la confianza en la emisión del Distrito Capital.

¿En qué se invertirán estos recursos?

Los recursos obtenidos, alineados con la categoría Transporte Limpio del Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles, se destinarán a la financiación de cuatro proyectos estratégicos para la ciudad:

• La segunda línea del Metro de Bogotá
• El cable aéreo San Cristóbal
• El cable aéreo Potosí
• La nueva troncal Calle 13

Estos proyectos aportan a la reducción de emisiones de CO₂, al incorporar medios de transporte 100 % eléctricos, como parte de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles

Como parte de su estrategia de finanzas sostenibles, Bogotá desarrolló y adoptó el Marco de Referencia para la Emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles, presentado el 15 de octubre de 2024.

Este instrumento fija los parámetros para la selección y financiamiento de proyectos clave del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027, que fortalezcan la sostenibilidad ambiental y social de la ciudad en categorías reconocidas internacionalmente, como transporte limpio, eficiencia energética, gestión del agua e infraestructura social, entre otras.

Además, cuenta con una Second Party Opinion (SPO) emitida por S&P Global Ratings, una evaluación independiente que certifica que el Marco cumple estándares internacionales de bonos sostenibles y que los recursos se utilizarán de manera clara, transparente y verificable en proyectos con impactos ambientales y sociales positivos.

Con todo esto, Bogotá se consolida como un referente de innovación en financiamiento sostenible en América Latina y el continente, marcando un nuevo capítulo en la relación de la ciudad con los mercados internacionales.