CAF regresa al mercado Samurái con emisión de USD 141 millones

CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- emitió un bono de JPY 20.900 millones (aproximadamente USD 141,4 millones) en su regreso al mercado Samurái desde 2023.

La operación, que contó con Nomura como banco colocador, consistió en una emisión dual compuesta por dos partes: un tramo a 3,5 años por un monto de JPY 10.700 millones con un cupón fijo del 1,37%; y un tramo a 5,5 años por un monto de JPY 10.200 millones con un cupón variable vinculado a la TONA Shift Compound + 0,47%.

“Esta emisión en el mercado Samurái, la primera desde 2023, refleja la confianza de los inversores internacionales en la solidez crediticia de CAF y nos permite fortalecer nuestra estrategia de diversificación de fuentes de fondeo en mercados clave como Asia, lo que a su vez optimiza nuestra estructura de costos para continuar financiando el desarrollo sostenible y la integración de América Latina y el Caribe”, indicó Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF.

La transacción atrajo un interés significativo de una base diversa de inversionistas institucionales japoneses y extranjeros, incluyendo compañías de seguros, gestores de activos, bancos comerciales y cooperativas regionales. Esta diversidad de demanda refleja la sólida confianza de los inversionistas en la credibilidad crediticia de CAF y consolida la presencia de la institución en los mercados de capital asiáticos.