CAF suscribe préstamo A/B de US$ 500 millones con Cálidda para expandir la red de gas natural en Lima y Callao y apoyar la transición energética en Perú

CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en su rol de Lender of Record y Lead Arranger ha estructurado exitosamente una operación de préstamo A/B por un total de US$ 500 millones, a favor de Cálidda, la empresa concesionaria del servicio de distribución de Gas Natural en Lima y Callao. Este préstamo tiene como objetivo principal apoyar la expansión del sistema de distribución de gas natural del área de concesión de Cálidda, contribuyendo con la masificación del acceso a este importante servicio público.

Los recursos del préstamo se destinarán principalmente a financiar el plan de inversiones de Cálidda impulsando la expansión de la infraestructura energética del país, con la meta de conectar a 900 mil nuevas personas con el servicio de gas natural hasta 2030 y desplegar 569 kilómetros adicionales de redes de distribución. Esta expansión es crucial para seguir promoviendo la masificación del gas natural; además, este préstamo permitirá a Cálidda reperfilar parte de sus acreencias actuales que originalmente sirvieron para el despliegue de la red de distribución de gas natural.

La transacción contó con el respaldo de tres destacadas instituciones financieras internacionales en su rol de Participantes B: Bank of America N.A. (BofA); Bank of China Limited, Panama Branch (BOC); y SMBC. De esta forma, CAF movilizó recursos del sector privado hacia la región por un monto total de US$ 245MM. Se destaca la participación de BofA en su primer Préstamo AB con CAF, mientras que BOC y SMBC, son socios recurrentes de CAF en este tipo de operaciones.

Esta operación reafirma el compromiso de CAF con la movilización de capital privado hacia la región, alineándose con las metodologías armonizadas por los Bancos Multilaterales. Además, fortalece su estrategia de transición energética inclusiva y sostenible, al mismo tiempo que refleja la confianza en Cálidda como la principal empresa de distribución de gas natural del Perú.

"Esta operación es un ejemplo destacado de cómo la unión de fuerzas entre instituciones financieras de primera línea puede impulsar proyectos estratégicos de infraestructura energética en América Latina", declaró Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. "La confianza demostrada por BofA, BOC y SMBC en esta iniciativa de Cálidda reafirma el potencial de estas estructuras financieras para movilizar capital internacional hacia proyectos de transición energética que generen un impacto transformador en el acceso a servicios públicos elementales que permitan el desarrollo sostenible de nuestras comunidades", añadió Díaz-Granados.

Para Cálidda, este financiamiento constituye un hito fundamental en su estrategia de crecimiento y compromiso con la transición energética del país.

“Desde Cálidda estamos agradecidos por la confianza que ha depositado CAF en la estructuración de esta transacción, que nos permitirá asegurar los fondos necesarios para continuar con el proceso de masificación del gas natural en Lima y Callao. El acceso a gas natural es sinónimo de progreso, ahorro y mejora del medio ambiente; beneficios que buscamos acelerar a través del financiamiento otorgado por CAF. Con estos recursos ampliaremos nuestra red de distribución y avanzaremos en la meta de conectar a 900 mil nuevas personas al servicio hacia 2030”, señaló Mario Caballero, Director Financiero de Cálidda.

La empresa destacó que este financiamiento también contribuye a fortalecer su estructura financiera, optimizando pasivos destinados originalmente al desarrollo de la red, lo que asegura mayor sostenibilidad a su plan de inversiones en el largo plazo.

“La confianza de CAF y de entidades financieras internacionales como BofA, BOC y SMBC reafirma el posicionamiento de Cálidda como la principal empresa de distribución de gas natural en el Perú y un actor clave en el proceso de transición energética del país”, agregó el ejecutivo.

Cálidda ratifica así su propósito de impulsar el acceso universal al gas natural en el Perú, generando impactos positivos en términos de competitividad, calidad de vida, salud y sostenibilidad.

CAF sigue consolidándose como un movilizador de recursos del sector privado para proyectos de alto impacto en la región. A través de esta operación, la institución refuerza su estrategia de generar soluciones financieras innovadoras que fomenten el desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental en América Latina y el Caribe.

Sobre CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe

Es una institución comprometida con el desarrollo sostenible y la integración regional. Fundada en 1970, cuenta con la participación de 23 países, incluyendo 21 de América Latina y el Caribe, además de España y Portugal, junto con 13 bancos privados. Su misión es mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños mediante la financiación de proyectos en los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. CAF es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral en la región y un generador de conocimiento para fortalecer las políticas públicas y mejorar el impacto de los proyectos. (www.caf.com).

Sobre Cálidda

Cálidda cumple 21 años llevando a las familias de Lima y Callao el servicio de Gas Natural, que les ha permitido un ahorro de más de US$ 40.970 millones (Macroconsult). En dos décadas de servicio y con una inversión de más de US$ 1.800 millones, ha instalado más de 2 millones de conexiones a gas natural, a través de la construcción de más de 18.000 km de redes. Además, se ha generado un ahorro de más de S/ 1.915 millones en salud pública gracias al uso de esta energía más limpia. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cálidda desarrolla sus negocios contribuyendo a mitigar el cambio climático y cuidar el ambiente. Para obtener más información, visite https://labuenaenergia.calidda.com.pe/

Sobre Bank of America

Bank of America es una de las principales instituciones financieras del mundo, con una gama completa de productos y servicios de banca, inversión, gestión de activos, gestión financiera y de riesgo. Ofrece una red inigualable en Estados Unidos, atendiendo aproximadamente 69 millones de clientes, con 3.700 centros financieros, 15.000 cajeros automáticos (ATMs) y 59 millones de usuarios digitales en su galardonada banca digital. Bank of America es líder global al servicio de corporaciones, instituciones, gobiernos e individuos en todo el mundo, apoyando aproximadamente 4 millones de hogares con productos y servicios en línea, innovadores y fáciles de usar. La compañía atiende a sus clientes a través de operaciones en Estados Unidos, sus territorios y más de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BAC)*. 

*Ni Bank of America Corporation ni sus afiliadas realizan en ninguna jurisdicción actividades bancarias que estén reservadas por las leyes locales a bancos autorizados, excepto en aquellas jurisdicciones en las cuales sus afiliadas bancarias hayan obtenido las licencias necesarias. 

Sobre SMBC Group

El Grupo SMBC es un grupo financiero global de primer nivel. Con sede en Tokio y con una historia de 400 años, el Grupo SMBC ofrece una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca, arrendamiento financiero, valores, tarjetas de crédito y financiamiento al consumidor. El Grupo tiene más de 150 oficinas y 120,000 empleados en todo el mundo en cerca de 40 países. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) es la empresa holding del Grupo SMBC, que es uno de los tres grupos bancarios más grandes de Japón. Las acciones de SMFG cotizan en las bolsas de valores de Tokio, Nagoya, y los ADRs en Nueva York (NYSE: SMFG). En las Américas, el Grupo SMBC tiene presencia en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Las empresas operativas del Grupo en las Américas incluyen Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), SMBC Americas Holdings, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., SMBC Capital Markets, Inc., SMBC MANUBANK, JRI America, Inc., SMBC Leasing and Finance, Inc., Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A., y Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. (colectivamente, División de las Américas del Grupo SMBC). Para más información, por favor visite www.smbcgroup.com

Sobre Bank of China

Bank of China (BOC) es el banco más internacionalizado y diversificado de China, con más de un siglo de operación continua. Con presencia en 64 países y regiones, redes institucionales globales, conectando a sus clientes con oportunidades en los principales mercados internacionales.

Reconocido como banco de importancia Sistémica Global (G-SIB) por 14 años consecutivos desde el 2011, combinando un alcance global con fortaleza financiera. Asimismo, mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad mediante el impulso de finanzas verdes, inclusivas, digitales y tecnológicas. Sus líneas de negocio incluyen Banca de Inversión, Banca Corporativa y minorista, seguros y gestión de activos.