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Colocación privadaEUR 80 MM
mayo 2016 USD 90 MM
Colocación privadaEUR 85 MM
mayo 2016 USD 98 MM
YankeeUSD 1.250 MM
mayo 2016 USD 1.250 MM
Colocación privadaEUR 50 MM
mayo 2016 USD 56 MM
Colocación privadaEUR 100 MM
abril 2016 USD 114 MM
AustraliaAUD 80 MM
abril 2016 USD 62 MM
Colocación privadaEUR 70 MM
abril 2016 USD 80 MM
Bonos
Moneda Monto Fecha de Vencimiento Tasa de Cupón
USD200.000.00018 oct - 2015Libor 3M + 52 bps
USD100.000.0008 feb - 2016Libor 3M + 85bps
AUD350.000.0001 sep - 2016 4.250%
USD200.000.0002 may - 2017Libor 3M + 25 bps
USD1.000.000.0008 ago - 2017 1.500%
TRY157.000.00018 dic - 2018 7.350%
ZAR253.000.00018 dic - 2018 6.500%
USD1.000.000.00029 ene - 2018Libor 3M + 55 bps
USD50.000.00029 jun - 2019 1.900%
USD50.000.00015 jun - 2020 2.210%
CHF250.000.00013 ago - 2020 1.500%
CHF250.000.00011 feb - 2021 1.380%
CHF100.000.00011 feb - 2021 1.380%
EUR750.000.00029 may - 2021 1.875%
JPY4.600.000.00027 jul - 2023 1.850%
USD100.000.0001 ago - 2023Libor 3M + 97 bps
AUD225.000.0008 nov - 2023 6.250%
CHF300.000.0005 feb - 2024 2.000%
NOK900.000.00020 feb - 2024 4.070%
NOK1.500.000.0006 feb - 2026 4.290%
CHF200.000.00026 feb - 2026 0.510%
CHF150.000.00026 feb - 2026 0.510%
HKD940.000.00019 jul - 2028 4.270%
EUR225.700.00012 dic - 2028 3.310%
EUR25.000.00012 dic - 2028 3.310%
CHF225.000.0001 dic - 2028 1.500%
HKD1.257.000.00026 feb - 2029 3.925%
EUR50.000.00011 mar - 2030 3.050%
EUR100.000.00019 feb - 2033 3.250%
EUR100.000.00019 feb - 2033 3.250%
EUR51.000.00023 ago - 2033 3.660%
EUR200.000.0005 sep - 2033 3.630%
EUR65.000.0003 feb - 2034 3.510%
EUR200.000.0003 feb - 2039 3.500%
JPY8.900.000.00024 mar - 2025 0.680%
AUD225.000.0005 jun - 2025 4.500%
NOK1.000.000.00021 may - 2035 3.050%

Por más de una década CAF ha tenido una presencia importante en los mercados de capitales internacionales con una estrategia de financiamiento orientada hacia la diversificación de los inversionistas, ofreciendo flexibilidad en cuanto a plazo y retornos atractivos.

La actividad de la institución en el mercado ha consistido, principalmente, en emisiones de bonos en los  mercados más importantes:  Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía.

CAF también ha recurrido a los  mercados regionales y locales, colocando emisiones en Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

El año 2015 fue muy activo para CAF en cuanto a emisiones de bonos en los mercados internacionales. La institución ejecutó 13 transacciones por un monto superior a USD 3.000 millones. Asimismo, CAF continuó con la diversificación de su distribución geográfica al haber emitido en seis diferentes mercados de América, Europa y Asia.

Durante el primer semestre de 2016, CAF ha emitido 17 bonos por un monto aproximado de USD 2.810 millones, en ocho diferentes monedas. Las transacciones más importantes son: 

  • Emisión benchmark más grande en dólares americanos en un solo tramo por USD 1.250 millones.
  • Se realizó la reapertura de la emisión benchmark en euros realizada a finales de 2015 incrementando el tamaño del bono a  EUR 1.000 millones.
  • Se emitieron los primeros Bonos de Agua y Bonos Socialmente Responsables  en el  Mercado Uridashi, mediante dos transacciones,  una por ZAR 590 millones y la otra por TRY 192 millones.
  • En el mercado Suizo, CAF ha realizado tres transacciones por un total de CHF 400 millones.
  • En el mercado Australiano se han emitidos dos bonos, por un total de AUD 340 millones.
  • Se han realizado seis colocaciones privadas en diferentes monedas, entre las que destacan euros, yenes japoneses y dólares de Hong Kong. 

 

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pdfInforme anual 20147 MB
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