Por más de dos décadas, CAF ha tenido una presencia importante en los mercados de capitales internacionales con una estrategia de financiamiento orientada hacia la diversificación de los inversionistas, ofreciendo flexibilidad en cuanto a plazo y retornos atractivos.

La actividad de la institución en el mercado ha consistido, principalmente, en emisiones de bonos en los mercados más importantes: Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía.

CAF también ha recurrido a los mercados regionales y locales, colocando emisiones en Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

El año 2018 fue muy activo para CAF en cuanto a emisiones de bonos en los mercados internacionales. La institución ejecutó 19 transacciones por un monto de USD 4.900 millones. Asimismo, CAF continuó con la diversificación de su distribución geográfica al haber emitido en ocho diferentes monedas de mercados de América, Asia, Europa y Oceanía.

Durante 2018, CAF realizó tres emisiones benchmark, dos en euros por EUR 1.000 millones y EUR 500 millones, y una en dólares americanos por USD 750 millones. Adicionalmente, la institución desarrolló un nuevo programa de “bonos verdes” que está específicamente dirigido al financiamiento de proyectos que tengan un impacto medioambiental positivo, emitiendo tres bonos por un total de USD 132 millones.

Durante 2019, CAF ha emitido dos bonos benchmark por un monto aproximado de USD 2.100 millones en dos diferentes monedas. Las transacciones fueron: 

  • Emisión benchmark en euros a un plazo de 5 años por EUR 750 millones.
  • Emisión benchmark en dólares americanos a un plazo de 3 años por USD 1.250 millones.
Emisiones Recientes
Euro
EUR 750 MM
enero 2019
USD 854 MM
Yankee
USD 1.250 MM
enero 2019
USD 1.250 MM
EMTN
AUD 12 MM
enero 2019
USD 8 MM
Colocación privada
USD 280 MM
diciembre 2018
USD 280 MM
Yankee
USD 750 MM
noviembre 2018
USD 750 MM
Yankee
USD 400 MM
octubre 2018
USD 400 MM
Australia
AUD 100 MM
octubre 2018
USD 71 MM
bonos vigentes
Moneda Monto Fecha de Vencimiento Tasa de Cupón
USD 525,000,000 10/26/2020 3M LIBOR + 28 pbs
EUR 750,000,000 11/10/2020 1.00%
EUR 250,000,000 11/10/2020 1.00%
EUR 100,000,000 11/10/2020 1.00%
EUR 50,000,000 11/10/2020 1.00%
USD 280,000,000 12/19/2020 3M LIBOR + 33 pbs
CHF 250,000,000 2/11/2021 1.38%
CHF 100,000,000 2/11/2021 1.38%
AUD 150,000,000 3/31/2021 4.00%
USD 100,000,000 4/5/2021 LIBOR 3M + 0,30%
EUR 750,000,000 5/29/2021 1.88%
HKD 712,000,000 8/2/2021 1.81%
HKD 230,000,000 8/2/2021 1.81%
USD 30,730,000 8/30/2021 1.81%
PEN 177,000,000 9/14/2021 4.44%
USD 1,000,000,000 9/27/2021 2.13%
MXN 286,064,900 10/28/2021 3.95%
USD 400,000,000 10/29/2021 3.35%
EUR 750,000,000 1/25/2022 0.50%
EUR 50,000,000 1/25/2022 0.50%
USD 1,250,000,000 2/11/2022 3.25%
CHF 150,000,000 2/24/2022 0.15%
INR 2,138,000,000 3/17/2022 5.88%
HKD 400,000,000 3/30/2022 4.03%
USD 1,092,906,000 6/15/2022 4.38%
USD 407,094,000 6/15/2022 4.38%
USD 85,000,000 10/25/2022 7.88%
USD 1,000,000,000 1/6/2023 2.75%
IDR 1,034,100,000,000 3/16/2023 6.50%
AUD 11,700,000 4/20/2023 1.68%
USD 800,000,000 5/12/2023 2.38%
EUR 40,000,000 5/15/2023 0.17%
KZT 6,210,000,000 6/8/2023 10.40%
EUR 500,000,000 6/13/2023 0.75%
JPY 3,800,000,000 6/22/2023 0.70%
UYU 6,335,100,000 7/10/2023 3.45%
JPY 6,000,000,000 7/27/2023 1.85%
JPY 4,600,000,000 7/27/2023 1.85%
USD 100,000,000 8/1/2023 L3M + 97 bps
JPY 5,000,000,000 8/14/2023 0.50%
USD 30,000,000 8/21/2023 3.39%
CHF 200,000,000 9/7/2023 0.46%
AUD 100,000,000 10/26/2023 3.40%
AUD 225,000,000 11/8/2023 6.25%
USD 50,000,000 11/15/2023 3.73%
USD 750,000,000 11/23/2023 3.75%
USD 120,000,000 12/29/2023 2.00%
EUR 750,000,000 1/30/2024 0.63%
CHF 300,000,000 2/5/2024 2.00%
NOK 900,000,000 2/20/2024 4.07%
HKD 398,000,000 5/31/2024 4.00%
UYU 1,752,000,000 7/23/2024 10.40%
UYU 1,813,500,000 7/23/2024 10.40%
CHF 125,000,000 9/16/2024 0.30%
EUR 1,000,000,000 2/13/2025 1.13%
JPY 8,900,000,000 3/24/2025 0.68%
CHF 160,000,000 4/7/2025 0.30%
CHF 115,000,000 4/7/2025 0.30%
EUR 700,000,000 6/3/2025 1.63%
AUD 225,000,000 6/5/2025 4.50%
AUD 50,000,000 6/5/2025 4.50%
AUD 50,000,000 6/5/2025 4.50%
NZD 21,297,000 6/19/2025 1.80%
AUD 30,863,000 6/19/2025 1.83%
JPY 3,500,000,000 6/19/2025 0.65%
JPY 17,200,000,000 7/30/2025 0.77%
USD 40,000,000 8/18/2025 1.60%
CHF 350,000,000 9/4/2025 0.70%
NOK 1,500,000,000 2/6/2026 4.29%
JPY 4,500,000,000 2/12/2026 0.45%
CHF 200,000,000 2/26/2026 0.51%
CHF 150,000,000 2/26/2026 0.51%
HKD 320,000,000 3/18/2026 2.89%
CHF 125,000,000 9/16/2026 0.51%
AUD 110,000,000 9/30/2026 4.50%
AUD 80,000,000 9/30/2026 4.50%
EUR 750,000,000 11/20/2026 0.63%
EUR 82,000,000 1/29/2027 4.25%
HKD 1,620,000,000 3/24/2027 3.27%
MXN 1,200,000,000 5/28/2027 6.78%
EUR 49,600,000 8/12/2027 0.18%
AUD 175,000,000 9/14/2027 4.50%
AUD 75,000,000 9/14/2027 4.50%
AUD 75,000,000 9/14/2027 4.50%
MXN 3,000,000,000 3/8/2028 8.50%
COP 510,000,000,000 5/24/2028 6.77%
COP 99,500,000,000 5/24/2028 6.77%
COP 150,000,000,000 5/25/2028 6.75%
HKD 940,000,000 7/19/2028 4.27%
CHF 225,000,000 12/1/2028 1.50%
EUR 225,700,000 12/12/2028 3.31%
EUR 25,000,000 12/12/2028 3.31%
HKD 1,257,000,000 2/26/2029 3.93%
USD 140,000,000 6/28/2029 2.97%
EUR 50,000,000 3/11/2030 3.05%
MXN 1,525,300,000 6/10/2030 7.50%
NOK 800,000,000 11/4/2030 3.05%
EUR 70,000,000 4/18/2031 1.70%
EUR 100,000,000 4/21/2031 1.80%
EUR 50,000,000 5/2/2031 1.80%
EUR 60,000,000 3/1/2032 4.38%
EUR 100,000,000 2/19/2033 3.25%
EUR 100,000,000 2/19/2033 3.25%
EUR 51,000,000 8/23/2033 3.66%
EUR 200,000,000 9/5/2033 3.63%
EUR 65,000,000 2/3/2034 3.51%
NOK 1,000,000,000 5/21/2035 3.05%
CAD 40,000,000 3/2/2037 3.50%
UI 7,218,159 6/13/2037 3.20%
UI 15,447,808 6/13/2037  
UI 1,500,000 6/17/2038 3.78%
UI 6,308,182 6/17/2038 3.78%
EUR 200,000,000 2/3/2039 3.50%
MXN 965,000,000 5/3/2039 9.60%
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UI 7,050,000 4/2/2040 3.90%
UI 8,177,273 4/2/2040 3.90%
JPY 3,000,000,000 5/27/2040 1.03%
USD 50,000,000 4/16/2042 5.00%
información relevante para inversionistas del mercado peruano

En cumplimiento al artículo 4° de la resolución SMV N° 020-2016-SMV/01 se podrá acceder a la información financiera y hechos relevantes de la CAF en los siguientes enlaces del Portal del Mercado de Valores de la SMV de Perú.

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