Por más de dos décadas, CAF ha tenido una presencia importante en los mercados de capitales internacionales con una estrategia de financiamiento orientada hacia la diversificación de los inversionistas, ofreciendo flexibilidad en cuanto a plazo y retornos atractivos.

La actividad de la institución en el mercado ha consistido, principalmente, en emisiones de bonos en los mercados más importantes: Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía.

CAF también ha recurrido a los mercados regionales y locales, colocando emisiones en Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

El año 2018 fue muy activo para CAF en cuanto a emisiones de bonos en los mercados internacionales. La institución ejecutó 19 transacciones por un monto de USD 4.900 millones. Asimismo, CAF continuó con la diversificación de su distribución geográfica al haber emitido en ocho diferentes monedas de mercados de América, Asia, Europa y Oceanía.

Durante 2018, CAF realizó tres emisiones benchmark, dos en euros por EUR 1.000 millones y EUR 500 millones, y una en dólares americanos por USD 750 millones. Adicionalmente, la institución desarrolló un nuevo programa de “bonos verdes” que está específicamente dirigido al financiamiento de proyectos que tengan un impacto medioambiental positivo, emitiendo tres bonos por un total de USD 132 millones.

Durante 2019, CAF ha emitido dos bonos benchmark por un monto aproximado de USD 2.100 millones en dos diferentes monedas. Las transacciones fueron: 

  • Emisión benchmark en euros a un plazo de 5 años por EUR 750 millones.
  • Emisión benchmark en dólares americanos a un plazo de 3 años por USD 1.250 millones.
Emisiones Recientes
Euro
EUR 750 MM
enero 2019
USD 854 MM
Yankee
USD 1.250 MM
enero 2019
USD 1.250 MM
Colocación privada
USD 280 MM
diciembre 2018
USD 280 MM
Yankee
USD 750 MM
noviembre 2018
USD 750 MM
Yankee
USD 400 MM
octubre 2018
USD 400 MM
Australia
AUD 100 MM
octubre 2018
USD 71 MM
bonos vigentes
Moneda Monto Fecha de Vencimiento Tasa de Cupón
USD 50.000.000 29 jun - 2019 1.900%
USD 50.000.000 15 jun - 2020 2.210%
CHF 250.000.000 13 ago - 2020 1.500%
EUR 100.000.000 10 nov - 2020 1.00%
  50.000.000 10 nov - 2020 1.00%
USD 280.000.000 19 dic - 2020 3M LIBOR + 33 pbs
MXN 1.317.093.719 28 oct - 2021 3.95%
CHF 250.000.000 11 feb - 2021 1.380%
CHF 100.000.000 11 feb - 2021 1.380%
EUR 750.000.000 29 may - 2021 1.875%
USD 100.000.000 5 abr - 2021 LIBOR 3M + 0,30%
PEN 177.000.000 14 sep - 2021 4.444%
HKD 400.000.000 30 mar - 2022 Fijo 4.03%
USD 1.499.906.000 15 jun - 2022 4.375%
USD 85.000.000 25 oct - 2022 7.875%
USD 1.250.000.000 11 feb - 2022 3.250%
JPY 4.600.000.000 27 jul - 2023 1.850%
USD 100.000.000 1 ago - 2023 Libor 3M + 97 bps
EUR 30.000.000 21 ago - 2023 3.385%
AUD 225.000.000 8 nov - 2023 6.250%
USD 50.000.000 15 nov - 2023 3.73%
  750.000.000 23 nov - 2023 3.750%
IDR 1.034.100.000.000 16 mar - 2023 6.50%
  500.000.000 13 jun - 2023 0.75%
AUD 100.000.000 26 oct - 2023 3.40%
CHF 300.000.000 5 feb - 2024 2.000%
NOK 900.000.000 20 feb - 2024 4.070%
NOK 1.500.000.000 6 feb - 2026 4.290%
CHF 200.000.000 26 feb - 2026 0.510%
CHF 150.000.000 26 feb - 2026 0.510%
USD 525.000.000 26 oct - 2026 3M LIBOR + 28 pbs
EUR 82.000.000 29 ene - 2027 4.25%
AUD 75.000.000 14 sep - 2027 4.50%
HKD 940.000.000 19 jul - 2028 4.270%
MXN 3.000.000.000 8 mar - 2028 8.50%
EUR 225.700.000 12 dic - 2028 3.310%
EUR 25.000.000 12 dic - 2028 3.310%
CHF 225.000.000 1 dic - 2028 1.500%
COP 510.000.000.000 24 may - 2028 6.77%
COP 150.000.000.000 25 may - 2028 6.750%
HKD 1.257.000.000 26 feb - 2029 3.925%
EUR 50.000.000 11 mar - 2030 3.050%
EUR 750.000.000 24 ene - 2030 0.625%
EUR 100.000.000 19 feb - 2033 3.250%
EUR 100.000.000 19 feb - 2033 3.250%
EUR 51.000.000 23 ago - 2033 3.660%
EUR 200.000.000 5 sep - 2033 3.630%
EUR 65.000.000 3 feb - 2034 3.510%
EUR 200.000.000 3 feb - 2039 3.500%
JPY 8.900.000.000 24 mar - 2025 0.680%
EUR 1.000.000.000 13 feb - 2025 1.13%
AUD 225.000.000 5 jun - 2025 4.500%
CHF 115.000.000 7 abr - 2025 0.003
NOK 1.000.000.000 21 may - 2035 3.050%
información relevante para inversionistas del mercado peruano

En cumplimiento al artículo 4° de la resolución SMV N° 020-2016-SMV/01 se podrá acceder a la información financiera y hechos relevantes de la CAF en los siguientes enlaces del Portal del Mercado de Valores de la SMV de Perú.

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