CAF emite título verde de USD 382 milhões no mercado suíço

O CAF -banco de desenvolvimento da América Latina-, emitiu seu primeiro título verde de 2022 no mercado suíço, no valor de CHF 350 milhões (USD 382 milhões), destinado a financiar projetos de transporte de massa limpo, energia renovável, proteção da biodiversidade, entre outras iniciativas que contribuem para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas.

O título foi viabilizado pelo Credit Suisse e pelo Deutsche Bank, com prazo de 5 anos e cupom de 0,45%. Adicionalmente, esta torna-se a primeira operação do CAF com cobertura para Term SOFR, de acordo com o plano estabelecido pela Instituição para substituição da taxa Libor.

“Essa oferta de título no mercado suíço é um exemplo da capacidade do CAF de atrair novos recursos internacionais a taxas favoráveis ​​para enfrentar o principal desafio da região e do planeta: as mudanças climáticas. Esses recursos fazem parte de nossa intenção de nos tornarmos o banco verde da América Latina”, afirmou Sergio Díaz-Granados, presidente-executivo do CAF.

O reconhecimento recebido pelo CAF após seu fortalecimento patrimonial, em 2021, bem como a recente mudança na perspectiva de rating para positiva pela Fitch, ajudaram a fortalecer a operação e aumentar a demanda pela emissão. Esses fundos refletem o trabalho de mobilização de recursos internacionais para abordar questões-chave de desenvolvimento na América Latina e no Caribe.