CAF emite seu primeiro Bono Sustentável de EUR 1,5 bilhão

O CAF – banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe – realizou com sucesso sua primeira emissão de Bono Sustentável no valor de EUR 1,5 bilhão, com prazo de 7 anos, reafirmando seu posicionamento como o banco verde e do crescimento inclusivo da região.

A operação não apenas atraiu o maior livro de ordens da história do CAF, como também representa o terceiro marco estratégico do ano em finanças sustentáveis: após a publicação do Marco de Finanças Sustentáveis em fevereiro e a emissão do primeiro Bono Azul do CAF em junho, este novo Bono Sustentável consolida uma trajetória ascendente na mobilização de capital para projetos verdes e sociais na América Latina e no Caribe.

A transação despertou um interesse sem precedentes, superando EUR 14,9 bilhões em demanda e permitindo o aumento do volume da emissão de EUR 1,0 bilhão para EUR 1,5 bilhão, igualando a maior colocação histórica do CAF em euros.

Este é o quarto bono benchmark emitido pelo CAF em 2025. A transação contou com BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank e Santander como Joint Lead Managers, e paga um cupom anual de 3,125%.

“Esta emissão histórica reforça a confiança dos investidores internacionais no CAF e em sua estratégia de se consolidar como o banco verde e do crescimento inclusivo da América Latina e do Caribe. Os recursos obtidos nos permitirão ampliar o financiamento competitivo para nossos países-membros, acelerando a transição verde, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável na região”, afirmou Sergio Díaz-Granados, presidente executivo do CAF.

A alocação final foi distribuída principalmente entre investidores europeus (71%), seguidos pela Ásia-Pacífico (26%) e Oriente Médio (3%). Por tipo de investidor, os gestores de ativos representaram 41%, bancos centrais e instituições oficiais 39%, bancos e banca privada 13%, e seguradoras e fundos de pensão 7%.

O CAF conta com classificações de Aa3 (Positiva) da Moody’s, AA (Estável) da S&P e AA- (Estável) da Fitch. Esta transação reafirma o compromisso da instituição com soluções financeiras inovadoras e eficientes para impulsionar a sustentabilidade, a resiliência climática e a inclusão social na América Latina e no Caribe.