CAF retorna ao mercado Samurai com emissão de US$ 141 milhões

O CAF – banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe – emitiu um título de JPY 20,9 bilhões (aproximadamente USD 141,4 milhões) em seu retorno ao mercado Samurai desde 2023.

A operação, que contou com o Nomura como banco coordenador, foi composta por duas partes: um lote de 3,5 anos no valor de JPY 10,7 bilhões, com cupom fixo de 1,37%; e um lote de 5,5 anos no valor de JPY 10,2 bilhões, com cupom variável atrelado ao TONA Shift Compound + 0,47%.

“Esta emissão no mercado Samurai, a primeira desde 2023, reflete a confiança dos investidores internacionais na solidez de crédito do CAF e nos permite fortalecer nossa estratégia de diversificação de fontes de financiamento em mercados-chave como o asiático, o que, por sua vez, otimiza nossa estrutura de custos para continuar financiando o desenvolvimento sustentável e a integração da América Latina e do Caribe”, destacou Sergio Díaz-Granados, presidente do CAF.

A transação atraiu interesse significativo de uma base diversificada de investidores institucionais japoneses e estrangeiros, incluindo companhias de seguros, gestoras de ativos, bancos comerciais e cooperativas regionais. Essa diversidade de demanda reflete a sólida confiança dos investidores na credibilidade do CAF e consolida a presença da instituição nos mercados de capitais asiáticos.