CAF assina empréstimo A/B de US$ 500 milhões com a Cálidda para apoiar a transição energética do Peru

O Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF), na qualidade de Lender of Record e Lead Arranger , estruturou com sucesso uma operação de empréstimo A/B no valor total de US$ 500 milhões em favor da Cálidda, concessionária do serviço de distribuição de gás natural em Lima e Callao. O principal objetivo desse empréstimo é apoiar a expansão do sistema de distribuição de gás natural na área de concessão da Cálidda, contribuindo para a massificação do acesso a esse importante serviço público.

Os recursos do empréstimo serão usados principalmente para financiar o plano de investimento da Cálidda para impulsionar a expansão da infraestrutura de energia do país, com o objetivo de conectar 900.000 novas pessoas ao serviço de gás natural até 2030 e implantar 569 quilômetros adicionais de redes de distribuição. Essa expansão é crucial para promover ainda mais a massificação do gás natural; além disso, esse empréstimo permitirá que a Cálidda refinancie parte de seus recebíveis existentes que originalmente serviram para a implantação da rede de distribuição de gás natural.

A transação foi apoiada por três instituições financeiras internacionais líderes em seu papel de Participantes B: Bank of America N.A. (BofA); Bank of China Limited, Panama Branch (BOC); e SMBC. Dessa forma, a CAF mobilizou recursos do setor privado para a região em um valor total de US$ 245 milhões. Destaca-se a participação do BofA em seu primeiro AB Loan com a CAF, enquanto o BOC e o SMBC são parceiros recorrentes da CAF neste tipo de operações.

Essa operação reafirma o compromisso da CAF com a mobilização de capital privado na região, em linha com as metodologias harmonizadas pelos bancos multilaterais. Também fortalece sua estratégia de transição energética inclusiva e sustentável, ao mesmo tempo em que reflete a confiança na Cálidda como a principal empresa de distribuição de gás natural do Peru.

"A confiança demonstrada pelo BofA, BOC e SMBC nesta iniciativa da Cálidda reafirma o potencial dessas estruturas financeiras para mobilizar capital internacional para projetos de transição energética que geram um impacto transformador no acesso a serviços públicos básicos que permitem o desenvolvimento sustentável de nossas comunidades", disse Sergio Díaz-Granados, Presidente Executivo da CAF.

Para a Cálidda, esse financiamento é um marco fundamental em sua estratégia de crescimento e compromisso com a transição energética do país.

"Nós da Cálidda agradecemos a confiança depositada pela CAF na estruturação dessa transação, que nos permitirá garantir os fundos necessários para continuar com o processo de massificação do gás natural em Lima e Callao. Com esses recursos, ampliaremos nossa rede de distribuição e avançaremos rumo à meta de conectar 900 mil novas pessoas ao serviço até 2030", disse Mario Caballero, CFO da Cálidda.

A empresa destacou que esse financiamento também contribui para fortalecer sua estrutura financeira, otimizando os passivos originalmente destinados ao desenvolvimento da rede, o que garante maior sustentabilidade ao seu plano de investimentos no longo prazo.

"A confiança da CAF e de instituições financeiras internacionais, como BofA, BOC e SMBC, reafirma a posição da Cálidda como a principal empresa de distribuição de gás natural no Peru e um ator-chave no processo de transição energética do país", acrescentou o executivo.

A Cálidda ratifica, assim, seu propósito de promover o acesso universal ao gás natural no Peru, gerando impactos positivos em termos de competitividade, qualidade de vida, saúde e sustentabilidade.

A CAF continua consolidando sua posição como mobilizadora de recursos do setor privado para projetos de alto impacto na região. Com essa operação, a instituição reforça sua estratégia de gerar soluções financeiras inovadoras que promovam o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a sustentabilidade ambiental na América Latina e no Caribe.

Sobre a CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe

A CAF é uma instituição comprometida com o desenvolvimento sustentável e a integração regional. Fundada em 1970, conta com a participação de 23 países, sendo 21 da América Latina e do Caribe, além de Espanha e Portugal, juntamente com 13 bancos privados. Sua missão é melhorar a qualidade de vida dos latino-americanos e caribenhos por meio do financiamento de projetos nos setores público e privado, fornecendo cooperação técnica e outros serviços especializados. A CAF é uma das principais fontes de financiamento multilateral na região e uma geradora de conhecimento para fortalecer as políticas públicas e melhorar o impacto dos projetos.(www.caf.com).

Sobre a Cálidda

A Cálidda fornece gás natural às famílias de Lima e Callao há 21 anos, o que lhes permitiu economizar mais de US$ 40,970 milhões (Macroconsult). Em duas décadas de serviço e com um investimento de mais de US$ 1.800 milhões, a empresa instalou mais de 2 milhões de conexões de gás natural, por meio da construção de mais de 18.000 km de redes. Além disso, gerou uma economia de mais de S/. 1.915 milhões em saúde pública graças ao uso dessa energia mais limpa. Em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Cálidda desenvolve seus negócios contribuindo para mitigar as mudanças climáticas e cuidar do meio ambiente. Para obter mais informações, visite https://labuenaenergia.calidda.com.pe/

Sobre o Bank of America

O Bank of America é uma das principais instituições financeiras do mundo, com uma gama completa de produtos e serviços bancários, de investimento, de gestão de ativos, financeiros e de gestão de riscos. Oferece uma rede inigualável nos Estados Unidos, atendendo a aproximadamente 69 milhões de clientes, com 3.700 centros financeiros, 15.000 caixas automáticos (ATMs) e 59 milhões de usuários digitais em seu premiado banco digital. O Bank of America é um líder global que atende corporações, instituições, governos e indivíduos em todo o mundo, apoiando aproximadamente 4 milhões de residências com produtos e serviços on-line inovadores e fáceis de usar. A empresa atende a clientes por meio de operações nos Estados Unidos, em seus territórios e em mais de 35 países. As ações do Bank of America Corporation são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: BAC)*.

*Nem o Bank of America Corporation nem suas afiliadas realizam atividades bancárias em qualquer jurisdição que seja reservada pela legislação local para bancos licenciados, exceto nas jurisdições em que suas afiliadas bancárias tenham obtido as licenças necessárias.

Sobre o Grupo SMBC

O Grupo SMBC é um grupo financeiro global de primeira linha. Com sede em Tóquio e 400 anos de história, o SMBC Group oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo serviços bancários, leasing, títulos, cartões de crédito e financiamento ao consumidor. O Grupo tem mais de 150 escritórios e 120.000 funcionários em todo o mundo, em quase 40 países. O Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) é a empresa holding do Grupo SMBC, que é um dos três maiores grupos bancários do Japão. As ações do SMFG estão listadas na Bolsa de Valores de Tóquio, na Bolsa de Valores de Nagoya e nos ADRs da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: SMFG). Nas Américas, o Grupo SMBC está presente nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Brasil, no Chile, na Colômbia e no Peru. As empresas operacionais do Grupo nas Américas incluem a Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC), SMBC Americas Holdings, Inc, SMBC Nikko Securities America, Inc, SMBC Nikko Securities Canada, Ltd, SMBC Capital Markets, Inc, SMBC MANUBANK, JRI America, Inc, SMBC Leasing and Finance, Inc, Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A., e Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co, Ltd (coletivamente, SMBC Group Americas Division). Para obter mais informações, visite www.smbcgroup.com

Sobre o Bank of China

O Bank of China (BOC) é o banco mais internacionalizado e diversificado da China, com mais de um século de operação contínua. Com presença em 64 países e regiões, possui redes institucionais globais, conectando seus clientes a oportunidades nos principais mercados internacionais.

Reconhecido como um Global Systemically Important Bank (G-SIB) por 14 anos consecutivos desde 2011, combinando alcance global com solidez financeira. O banco também mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, promovendo finanças ecológicas, inclusivas, digitais e baseadas em tecnologia. Suas linhas de negócios incluem Investment Banking, Corporate and Retail Banking, Insurance and Asset Management.