CAF emite título de GBP 1 bilhão no mercado britânico e registra demanda recorde

O CAF - banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe - emitiu com sucesso um título de referência de cinco anos no valorde GBP 1 bilhão, com vencimento em janeiro de 2031, consolidando sua presença nos mercados de capitais do Reino Unido e expandindo sua base de investidores internacionais. A transação contou com o apoio do BMO, Citibank, HSBC e Banco Santander, que atuaram como bancos estruturadores.

O título foi emitido com um cupom anual fixo de 4,375%, equivalente a um spread de 44,6 pontos-base sobre o gilt do Reino Unido, com vencimento em março de 2031.

A emissão registrou demanda recorde para a CAF no mercado de libras esterlinas, com a carteira de pedidos ultrapassando GBP 5,7 bilhões, refletindo o forte apetite dos investidores pela qualidade de crédito da instituição, que é classificada como Aa3 pela Moody's, AA+ pela S&P e AA- pela Fitch. Mais de 100 investidores participaram da transação, com uma clara predominância de gestores de ativos e bancos, que responderam por 84% do livro, e investidores do Reino Unido, responsáveis por 77% da distribuição geográfica.

"Essa emissão bem-sucedida em libras esterlinas confirma a confiança do mercado internacional na solidez financeira da CAF e em seu papel como banco de desenvolvimento na região", disse Sergio Diaz-Granados, presidente executivo da CAF. "Ao ampliar e diversificar nossas fontes de financiamento, fortalecemos nossa capacidade de apoiar projetos que promovem o crescimento sustentável, a integração regional e a inclusão social na América Latina e no Caribe".

A transação reforça o compromisso da CAF de manter uma presença recorrente no mercado do Reino Unido, e é a terceira emissão de referência em libras esterlinas desde o retorno da instituição ao mercado do Reino Unido em abril de 2024. A transação foi realizada em um contexto de alta atividade da CAF nos mercados internacionais, após a recente colocação de um título de dez anos no valor de US$ 2 bilhões, que também teve forte demanda.

Com essa emissão, a CAF continua a fortalecer sua estratégia de acesso aos mercados de capitais internacionais como um instrumento fundamental para a mobilização de recursos de longo prazo para o financiamento de infraestrutura sustentável, ação climática, desenvolvimento social e integração regional nos países acionistas.