CAF coloca GBP 1.000 millones en bonos para promover el crecimiento sostenible e inclusivo de América Latina y el Caribe

CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- continúa canalizando recursos para acompañar el crecimiento sostenible e inclusivo de sus 21 países miembros con una nueva colocación de bonos tamaño benchmark por 1.000 millones de libras esterlinas (aproximadamente USD 1.268 millones). Esta emisión tiene un vencimiento de 5 años y un cupón de 4,750%, y se suma a las emisiones globales anteriores en euros, dólares americanos y dólares australianos tamaño benchmark que se realizaron a comienzo de este año por un monto acumulado de cerca de USD 3.700 millones.

“El compromiso de los países miembro de CAF con su capitalización, ha motivado el ingreso de nuevos accionistas y consolidado la solidez financiera con las más altas calificaciones crediticias en la historia del banco, lo cual nos permite seguir diversificando la base de inversionistas y monedas a tasas favorables para seguir apoyando a los gobiernos y la población en general cuando más nos necesitan, cumpliendo nuestro rol de ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de la región”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Esta emisión en el mercado londinense después de más de dos décadas acumuló un libro de ordenes con un monto récord para un debut (retorno al mercado) de una emisión tamaño benchmark en libras esterlinas en el sector SSA (excluidas las emisiones soberanas). La transacción sobresale por la demanda de los inversionistas que alcanzó los 4.250 millones de libras esterlinas, principalmente de bancos comerciales, instituciones oficiales, bancos centrales, inversionistas y fondos de pensión. La emisión tuvo más de 110 inversionistas, incluidos 18 nuevos inversores para el nombre de CAF. También se destacó como la emisión con mayor tamaño por parte de una supranacional en dicho mercado en lo corrido del 2024. Los bancos colocadores fueron Barclays, Bank of America y HSBC.

El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe lleva a cabo desde hace tres décadas una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.