Emisiones recientes

USD (en millones)

CAF ha estado presente en los más importantes mercados de capitales internacionales desde hace más de dos décadas, enfocada en una estrategia basada en la ampliación de su base de inversionistas y la flexibilidad en términos de plazo y rentabilidad.

Las principales actividades de CAF en el mercado de capitales han consistido en la emisión de bonos en los mercados internacionales más importantes de América, Europa, Asia y Australia.

Durante 2022, CAF fue particularmente activo en los mercados internacionales de bonos, a pesar de los desafíos planteados por la creciente volatilidad e incertidumbre durante el año. La institución emitió 30 bonos por un total de USD 3.700 millones. Adicionalmente, CAF continuó diversificando su distribución por moneda, emitiendo en 9 monedas diferentes en diferentes geografías.

En 2022, CAF completó tres emisiones de referencia benchmark, una en euros y las otras dos en dólares estadounidenses por un monto acumulado de USD 1.959 millones, esto incluyó la ejecución de una nota pública de USD 800 millones, que fue el bono más grande del año. Estas emisiones fueron muy exitosas, dada la calidad del libro de órdenes y los competitivos niveles de financiación alcanzados.

Durante 2022, CAF continuó presente en el mercado suizo, completando dos emisiones por un total de CHF 575 millones, incluyendo el segundo bono verde en formato público en la historia de CAF por un monto total de CHF 350 millones. Además, CAF volvió al mercado de Schulshein con una emisión de EUR 110 millones y un plazo de 24 años.

Adicionalmente, CAF continuó con su estrategia de posicionarse como emisor frecuente en los mercados mexicanos con 3 emisiones por un monto total de MXN 10.2 bn (USD 504 millones equiv). Estas transacciones se ejecutaron en diferentes plazos y formatos que incluían UDI y tasa fija, atrayendo demanda tanto local como offshore.

Durante 2022 CAF alcanzó varios hitos importantes, entre ellos la primera emisión con cupón step-up en el mercado local de Panamá por un tamaño total de USD 200 millones. Asimismo, CAF continuó fortaleciendo su presencia en los mercados asiáticos con la emisión de USD 80 millones equivalente en divisas AUD y JPY, distribuidas a cuentas institucionales japonesas, y 3 emisiones en formato Uridashi por un tamaño total equivalente de USD 41 millones.

Emisiones recientes

EMTN
AUD 70,00 MM
junio 2023
USD 45,40 MM
EMTN
AUD 45,00 MM
mayo 2023
USD 30,50 MM
Uruguay
UI 1,36 MM
abril 2023
USD 0,20 MM
EMTN
AUD 61,50 MM
abril 2023
USD 41,20 MM
EMTN
USD 51,10 MM
abril 2023
USD 51,10 MM
Uruguay
UI 44.928,00 MM
abril 2023
USD 0,30 MM
EMTN
COP 142,12 MM
marzo 2023
USD 3,00 MM
EMTN
USD 59,00 MM
marzo 2023
USD 59,00 MM
EMTN
PLN 270,50 MM
marzo 2023
USD 61,10 MM

Bonos Vigentes

 

Moneda Monto Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Cupón
EUR 82,000,000 20-Jan-2012 29-Jan-2027 4.25%
EUR 60,000,000 01-mar-2012 01-mar-2032 4.38%
USD 50,000,000 16-Apr-2012 16-Apr-2042 5.00%
HKD 398,000,000 31-may-2012 31-may-2024 4.00%
JPY 6,000,000,000 27-jul-2012 27-jul-2023 1.85%
EUR 100,000,000 19-feb-2013 19-feb-2033 3.25%
EUR 100,000,000 28-may-2013 19-feb-2033 3.25%
HKD 940,000,000 19-jul-2013 19-jul-2028 4.27%
USD 100,000,000 01-Aug-2013 01-Aug-2023 L3M + 97 bps
EUR 51,000,000 23-Aug-2013 23-Aug-2033 3.66%
JPY 4,600,000,000 27-Aug-2013 27-jul-2023 1.85%
EUR 200,000,000 05-sept-2013 05-sept-2033 3.63%
AUD 225,000,000 08-nov-2013 08-nov-2023 6.25%
EUR 225,700,000 12-Dec-2013 12-Dec-2028 3.31%
EUR 25,000,000 18-Dec-2013 12-Dec-2028 3.31%
EUR 65,000,000 03-feb-2014 03-feb-2034 3.51%
EUR 200,000,000 03-feb-2014 03-feb-2039 3.50%
CHF 300,000,000 05-feb-2014 05-feb-2024 2.00%
NOK 1,500,000,000 06-feb-2014 06-feb-2026 4.29%
NOK 900,000,000 20-feb-2014 20-feb-2024 4.07%
HKD 1,257,000,000 24-feb-2014 26-feb-2029 3.93%
EUR 50,000,000 11-mar-2014 11-mar-2030 3.05%
CHF 225,000,000 01-Dec-2014 01-Dec-2028 1.50%
CHF 200,000,000 26-feb-2015 26-feb-2026 0.51%
JPY 8,900,000,000 24-mar-2015 24-mar-2025 0.68%
CHF 150,000,000 13-may-2015 26-feb-2026 0.51%
NOK 1,000,000,000 21-may-2015 21-may-2035 3.05%
AUD 225,000,000 05-jun-2015 05-jun-2025 4.50%
AUD 50,000,000 17-Aug-2015 05-jun-2025 4.50%
CHF 200,000,000 07-sept-2015 07-sept-2023 0.46%
AUD 50,000,000 10-sept-2015 05-jun-2025 4.50%
NOK 800,000,000 04-nov-2015 04-nov-2030 3.05%
JPY 4,500,000,000 12-feb-2016 12-feb-2026 0.45%
CHF 125,000,000 16-mar-2016 16-sept-2024 0.30%
CHF 125,000,000 16-mar-2016 16-sept-2026 0.51%
HKD 320,000,000 18-mar-2016 18-mar-2026 2.89%
AUD 110,000,000 31-mar-2016 30-sept-2026 4.50%
EUR 70,000,000 18-Apr-2016 18-Apr-2031 1.70%
AUD 80,000,000 21-Apr-2016 30-sept-2026 4.50%
EUR 100,000,000 21-Apr-2016 21-Apr-2031 1.80%
EUR 50,000,000 02-may-2016 02-may-2031 1.80%
CAD 40,000,000 02-mar-2017 02-mar-2037 3.50%
AUD 175,000,000 14-mar-2017 14-sept-2027 4.50%
HKD 1,620,000,000 24-mar-2017 24-mar-2027 3.27%
CHF 160,000,000 07-Apr-2017 07-Apr-2025 0.30%
AUD 75,000,000 05-Dec-2017 14-sept-2027 4.50%
AUD 75,000,000 19-Jan-2018 14-sept-2027 4.50%
EUR 1,000,000,000 13-feb-2018 13-feb-2025 1.13%
MXN 3,000,000,000 08-mar-2018 08-mar-2028 8.50%
CHF 115,000,000 18-may-2018 07-Apr-2025 0.30%
COP 510,000,000,000 24-may-2018 24-may-2028 6.77%
COP 150,000,000,000 25-may-2018 25-may-2028 6.75%
EUR 500,000,000 13-jun-2018 13-jun-2023 0.75%
USD 30,000,000 21-Aug-2018 21-Aug-2023 3.39%
AUD 100,000,000 26-oct-2018 26-oct-2023 3.40%
USD 50,000,000 15-nov-2018 15-nov-2023 3.73%
USD 750,000,000 23-nov-2018 23-nov-2023 3.75%
EUR 750,000,000 30-Jan-2019 30-Jan-2024 0.63%
COP 99,500,000,000 05-Apr-2019 24-may-2028 6.77%
MXN 965,000,000 03-may-2019 03-may-2039 9.60%
USD 140,000,000 28-jun-2019 28-jun-2029 2.97%
UYU 1,752,000,000 23-jul-2019 23-jul-2024 10.40%
EUR 49,600,000 12-Aug-2019 12-Aug-2027 0.18%
UYU 1,813,500,000 23-Aug-2019 23-jul-2024 10.40%
EUR 750,000,000 20-nov-2019 20-nov-2026 0.63%
USD 120,000,000 02-Jan-2020 29-Dec-2023 2.00%
JPY 3,000,000,000 27-may-2020 27-may-2040 1.03%
MXN 1,200,000,000 28-may-2020 28-may-2027 6.78%
EUR 700,000,000 03-jun-2020 03-jun-2025 1.63%
MXN 1,525,300,000 10-jun-2020 10-jun-2030 7.50%
NZD 21,297,000 19-jun-2020 19-jun-2025 1.80%
AUD 30,863,000 19-jun-2020 19-jun-2025 1.83%
JPY 3,500,000,000 19-jun-2020 19-jun-2025 0.65%
JPY 3,800,000,000 22-jun-2020 22-jun-2023 0.70%
UYU 6,335,100,000 10-jul-2020 10-jul-2023 3.45%
JPY 17,200,000,000 30-jul-2020 30-jul-2025 0.77%
JPY 5,000,000,000 14-Aug-2020 14-Aug-2023 0.50%
USD 40,000,000 18-Aug-2020 18-Aug-2025 1.60%
JPY 20,000,000,000 26-Aug-2020 26-Aug-2025 0.73%
CHF 350,000,000 04-sept-2020 04-sept-2025 0.70%
COP 104,200,000,000 04-sept-2020 25-may-2028 6.75%
USD 750,000,000 23-sept-2020 23-sept-2025 1.63%
EUR 90,000,000 23-oct-2020 23-oct-2023 0.10%
COP 145,000,000,000 10-nov-2020 24-may-2028 6.77%
USD 30,000,000 21-Dec-2020 21-Dec-2025 1.33%
USD 30,000,000 23-Dec-2020 24-Dec-2023 0.84%
USD 30,000,000 23-Dec-2020 21-Dec-2025 1.33%
USD 30,000,000 01-feb-2021 01-feb-2024 0.80%
EUR 1,250,000,000 04-feb-2021 04-feb-2026 0.25%
USD 100,000,000 09-feb-2021 09-feb-2024 0.85%
USD 50,000,000 12-feb-2021 12-feb-2024 0.85%
JPY 13,300,000,000 19-feb-2021 19-feb-2026 0.35%
JPY 1,400,000,000 19-feb-2021 18-feb-2028 0.45%
MXN 3,535,000,000 22-feb-2021 22-feb-2031 6.82%
JPY 16,600,000,000 26-feb-2021 26-feb-2026 0.35%
USD 50,000,000 12-mar-2021 12-mar-2026 1.58%
JPY 5,000,000,000 19-mar-2021 19-mar-2024 0.25%
AUD 30,460,000 09-Apr-2021 20-Apr-2026 1.00%
NOK 600,000,000 07-may-2021 07-may-2031 2.50%
MXNUDI 211,432,600 14-may-2021 02-may-2031 3.54%
BRL 69,732,000 21-may-2021 23-may-2026 0.00%
BRL 214,560,000 21-may-2021 23-may-2033 0.00%
BRL 80,000,000 07-jun-2021 07-jun-2026 0.00%
BRL 239,000,000 07-jun-2021 07-jun-2033 0.00%
JPY 3,000,000,000 11-jun-2021 16-jun-2031 0.30%
USD 400,000,000 15-jun-2021 15-jun-2024 SOFR + 0.62%
JPY 20,000,000,000 17-jun-2021 16-jun-2028 0.45%
JPY 5,500,000,000 23-jun-2021 23-jun-2027 0.315%
JPY 3,000,000,000 29-jun-2021 28-jun-2024 0.09%
JPY 5,000,000,000 29-jun-2021 29-jun-2026 0.22%
BRL 260,750,000 29-jul-2021 29-jul-2026 0.00%
BRL 40,409,600 10-sept-2021 10-sept-2026 0.00%
BRL 162,688,000 10-sept-2021 12-sept-2033 0.00%
AUD 65,000,000 16-sept-2021 16-sept-2031 2.16%
USD 50,000,000 16-sept-2021 16-sept-2031 1.92%
USD 1,000,000,000 26-oct-2021 26-oct-2024 1.25%
USD 650,000,000 08-feb-2022 08-feb-2027 2.25%
JPY 7,200,000,000 09-feb-2022 09-feb-2032 0.60%
MXN 7,500,000,000 16-feb-2022 22-feb-2031 6.82%
CHF 350,000,000 24-feb-2022 24-feb-2027 0.46%
MXN 2,000,000,000 24-mar-2022 16-jun-2027 9.00%
NZD 21,862,000 21-Apr-2022 20-Apr-2027 4.04%
AUD 12,164,000 21-Apr-2022 20-Apr-2027 3.40%
USD 7,495,000 21-Apr-2022 20-Apr-2027 2.81%
EUR 500,000,000 13-jul-2022 13-jul-2027 2.38%
AUD 55,000,000 13-jul-2022 13-jul-2029 5.00%
EUR 110,000,000 29-Aug-2022 29-Aug-2046 2.72%
CHF 225,000,000 31-Aug-2022 31-Aug-2028 2.09%
UDI 750,000,000 30-sept-2022 30-sept-2037 4.83%
USD 200,000,000 30-sept-2022 30-sept-2042
3.50% 3.75% 4.0% 4.25%
AUD 35,000,000 19-oct-2022 19-oct-2037 5.90%
USD 800,000,000 22-nov-2022 21-nov-2025 5.25%
EUR 50,000,000 28-Dec-2022 13-feb-2025 1.13%
USD 1,500,000,000 26-Jan-2023 01-Apr-2026 4.75%
USD 50,000,000 10-feb-2023 10-feb-2026 SOFR + 0.97%
CHF 190,000,000 15-feb-2023 15-feb-2030 2.44%
USD 30,000,000 22-feb-2023 22-feb-2028 SOFR + 1.20%
AUD 45,000,000 01-mar-2023 01-mar-2033 5.00%
JPY 10,000,000,000 02-mar-2023 02-mar-2028 0.84%
NZD 50,000,000 06-mar-2023 06-mar-2028 5.55%
COP 200,000,000,000 06-mar-2023 24-may-2028 6.77%
EUR 1,000,000,000 07-mar-2023 07-mar-2028 4.50%
AUD 75,000,000 10-mar-2023 10-mar-2033 5.95%
USD 100,000,000 14-mar-2023 14-mar-2025 5.80%
MXN 2,000,000,000 15-mar-2023 15-mar-2033 10.35%
USD 59,000,000 31-mar-2023 31-mar-2028 SOFR + 1.15%
COP 142,120,000,000 31-mar-2023 30-sept-2031 11.50%
USD 51,100,000 28-Apr-2023 19-Apr-2028 4.17%
AUD 61,500,000 28-Apr-2023 19-Apr-2028 4.28%
AUD 45,000,000 16-may-2023 16-may-2033 5.30%
         
         
         
** UI 336,626,080      

** Operaciones con vencimientos entre 2029 y 2040

Información relevante para inversionistas del mercado peruano

 

En cumplimiento al artículo 4° de la resolución SMV N° 020-2016-SMV/01 se podrá acceder a la información financiera y hechos relevantes de la CAF en los siguientes enlaces del Portal del Mercado de Valores de la SMV de Perú.

Aviso De Oferta Pública - Emisión Genérica 2021