Emissoes recentes

O CAF está presente nos mais importantes mercados de capitais internacionais há mais de três décadas, seguindo uma estratégia focada em ampliar a base de investidores, melhorar a liquidez de suas emissões e obter financiamento competitivo em termos de vencimentos e moedas.

As principais atividades do CAF no mercado de capitais incluem os mercados das Américas, Europa, Ásia e Austrália. Nos últimos anos, a CAF aumentou seus esforços para contribuir com o desenvolvimento dos mercados de capitais locais com emissões em países acionistas como Colômbia, Costa Rica, México, Paraguai, Panamá, Peru e Uruguai.

Em 2024, o plano de financiamento do CAF para o ano foi de US$ 7 bilhões, seu maior valor até o momento. A instituição executou 29 transações em 11 moedas diferentes, melhorando a diversificação global dos investidores por localização geográfica.

O CAF concluiu cinco emissões de referência em 2024: duas em dólares americanos, uma em euros, uma em libras esterlinas e uma em dólares australianos, totalizando o equivalente a US$ 5,96 bilhões. Isso incluiu a emissão de referência de US$ 1,75 bilhão com um cupom de 5,0%, que naquele ano foi o maior título da história da CAF e marcou a segunda vez consecutiva que a CAF emitiu um título desse tamanho. Essas emissões foram muito bem-sucedidas, como evidenciado pela qualidade dos livros de pedidos, com forte participação de bancos centrais e instituições oficiais, bem como pelos níveis de financiamento competitivos alcançados.

Em 2024, o CAF retornou ao mercado de libras esterlinas após 22 anos, concluindo uma emissão de GBP 1 bilhão, que registrou a maior demanda por um título supranacional naquele ano. A CAF também retornou ao mercado de dólares australianos após seis anos com uma emissão de AUD 500 milhões, a maior transação de um emissor latino-americano nesse mercado.

O CAF também executou várias transações na América Latina durante 2024, incluindo emissões na Costa Rica, Paraguai e Jamaica. Na Costa Rica, o total de emissões foi de US$ 124 milhões com vencimentos de 5 e 8 anos. No Paraguai, a CAF realizou a maior emissão de bônus de um banco multilateral, equivalente a US$ 25 milhões por 4 anos, para financiar projetos em moeda local. Na Jamaica, a CAF concluiu sua primeira colocação privada vinculada a dólares jamaicanos, equivalente a US$ 26,1 milhões por 4 anos. No total, foram realizadas oito transações em várias moedas regionais, totalizando US$ 230 milhões.

Información relevante para inversionistas del mercado peruano

En cumplimiento al artículo 4° de la resolución SMV N° 020-2016-SMV/01 se podrá acceder a la información financiera y hechos relevantes de la CAF en los siguientes enlaces del Portal del Mercado de Valores de la SMV de Perú.

• SMV -- Superintendencia del Mercado de Valores -- Información Financiera
• SMV -- Superintendencia del Mercado de Valores -- Memorias
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