bônus
Euro
EUR 750 MM
janeiro 2019
USD 854 MM
Yankee
USD 1.250 MM
janeiro 2019
USD 1.250 MM
Colocacion privada
USD 280 MM
dezembro 2018
USD 280 MM
Yankee
USD 750 MM
novembro 2018
USD 750 MM
Yankee
USD 400 MM
outubro 2018
USD 400 MM
Australia
AUD 100 MM
outubro 2018
USD 71 MM

A CAF está presente nos mercados de capitais internacionais mais exigentes há mais de duas décadas, focada em uma estratégia baseada na ampliação da base de investidores e flexibilidade em termos de maturidade e retorno.

As principais atividades do mercado de capitais da CAF consistem em emissões de bônus nos mercados internacionais mais importantes da América, Europa, Ásia e Austrália.

Além disso, participou dos mercados locais de alguns de seus países acionistas, como Colômbia, México, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela.

A CAF liderou um ano muito ativo nos mercados de títulos internacionais. Ao mesmo tempo, a CAF continuou diversificando sua distribuição geográfica e monetária. Em 201 8, CAF emitiu 19 títulos por um montante aproximado de USD 4. 9 bilhões em 8 moedas diferentes.

Durante 2018, a Instituição emitiu três transações de referência global , duas para EUR 1 bilhão e EUR 500 milhões, e uma referência global da USD para USD 750 milhões. Além disso, a CAF emitiu três “Green Bonds” por um total de US $ 132 milhões, para financiar projetosclimáticos e ambientais.

Em 2019 , a CAF emitiu dois títulos no valor total de US $ 2,1 bilhões em duas moedas diferentes:  

  • Referência de referência (5 anos, 750 milhões de euros)
  • USD benchmark ( 3 anos, US $ 1,25 bilhão)
bonos vigentes
Moneda Monto Fecha de Vencimiento Tasa de Cupón
USD 50.000.000 29 jun - 2019 1.900%
USD 50.000.000 15 jun - 2020 2.210%
CHF 250.000.000 13 ago - 2020 1.500%
EUR 100.000.000 10 nov - 2020 1.00%
  50.000.000 10 nov - 2020 1.00%
USD 280.000.000 19 dic - 2020 3M LIBOR + 33 pbs
MXN 1.317.093.719 28 oct - 2021 3.95%
CHF 250.000.000 11 feb - 2021 1.380%
CHF 100.000.000 11 feb - 2021 1.380%
EUR 750.000.000 29 may - 2021 1.875%
USD 100.000.000 5 abr - 2021 LIBOR 3M + 0,30%
PEN 177.000.000 14 sep - 2021 4.444%
HKD 400.000.000 30 mar - 2022 Fijo 4.03%
USD 1.499.906.000 15 jun - 2022 4.375%
USD 85.000.000 25 oct - 2022 7.875%
USD 1.250.000.000 11 feb - 2022 3.250%
JPY 4.600.000.000 27 jul - 2023 1.850%
USD 100.000.000 1 ago - 2023 Libor 3M + 97 bps
EUR 30.000.000 21 ago - 2023 3.385%
AUD 225.000.000 8 nov - 2023 6.250%
USD 50.000.000 15 nov - 2023 3.73%
  750.000.000 23 nov - 2023 3.750%
IDR 1.034.100.000.000 16 mar - 2023 6.50%
  500.000.000 13 jun - 2023 0.75%
AUD 100.000.000 26 oct - 2023 3.40%
CHF 300.000.000 5 feb - 2024 2.000%
NOK 900.000.000 20 feb - 2024 4.070%
NOK 1.500.000.000 6 feb - 2026 4.290%
CHF 200.000.000 26 feb - 2026 0.510%
CHF 150.000.000 26 feb - 2026 0.510%
USD 525.000.000 26 oct - 2026 3M LIBOR + 28 pbs
EUR 82.000.000 29 ene - 2027 4.25%
AUD 75.000.000 14 sep - 2027 4.50%
HKD 940.000.000 19 jul - 2028 4.270%
MXN 3.000.000.000 8 mar - 2028 8.50%
EUR 225.700.000 12 dic - 2028 3.310%
EUR 25.000.000 12 dic - 2028 3.310%
CHF 225.000.000 1 dic - 2028 1.500%
COP 510.000.000.000 24 may - 2028 6.77%
COP 150.000.000.000 25 may - 2028 6.750%
HKD 1.257.000.000 26 feb - 2029 3.925%
EUR 50.000.000 11 mar - 2030 3.050%
EUR 750.000.000 24 ene - 2030 0.625%
EUR 100.000.000 19 feb - 2033 3.250%
EUR 100.000.000 19 feb - 2033 3.250%
EUR 51.000.000 23 ago - 2033 3.660%
EUR 200.000.000 5 sep - 2033 3.630%
EUR 65.000.000 3 feb - 2034 3.510%
EUR 200.000.000 3 feb - 2039 3.500%
JPY 8.900.000.000 24 mar - 2025 0.680%
EUR 1.000.000.000 13 feb - 2025 1.13%
AUD 225.000.000 5 jun - 2025 4.500%
CHF 115.000.000 7 abr - 2025 0.003
NOK 1.000.000.000 21 may - 2035 3.050%
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