Emissão de US$ 1 bilhão em bônus do CAF permitirão mais investimentos na América Latina
Instituição acumula uma cifra história de US$ 4 bilhões em emissões neste ano, em 21 operações em 8 moedas distintas
O CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina - emitiu hoje US$ 1 bilhão em bônus "benchmark" nos Estados Unidos por um prazo de cinco anos e cupom de 2,125%. O interesse dos investidores pelos papéis da instituição se refletiu em mais de 80 ordens individuais de compra, feitas de diversas partes do mundo, que chegaram a US$ 1,3 bilhão.
Esses bônus se somam à emissão realizada pelo CAF em maio passado, da ordem de US$ 1,25 bilhão. Ao longo do ano, a instituição financeira multilateral acumula US$ 3,96 bilhões em papéis emitidos, o que representa uma cifra história tanto pelo montante quanto pelo volume de transações - 21 operações em 8 moedas diferentes.
"Atrair fundos de outros mercados para a América Latina em momentos como o atual, em que a região mais necessita, é uma boa notícia que ficamos felizem em dar. A confiança e o interesse dos investidores pelos bonos do CAF nos permite seguir apoiando a transformação produtiva e o desenvolvimento sustentável", afirmou Enrique García, presidente-executivo da instituição.
Los bancos colocadores fueron Bank of America, Barclays, Citibank y HSBC.
O CAF seguirá apoiando o desenvolvimento da América Latina coma diversificação de fontes de financiamento a taxas competitivas, provenientes de mercados internacionais.