CAF realiza a maior emissão de títulos de sua história no valor de US$ 1.750 milhões

O CAF -banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe- conseguiu a maior colocação de sua história, por meio de um título de referência de US$ 1.750 milhões com prazo de 3,5 anos e cupom de 6%. Esta emissão também alcançou a maior demanda nos 30 anos de experiência do CAF no mercado de capitais, num valor superior a US$ 3,4 bilhões.

Em meio a um mercado internacional marcado por alta volatilidade devido à incerteza econômica e geopolítica, a emissão contou com a participação de aproximadamente 120 investidores, entre gestores de fundos, bancos centrais, investidores institucionais, entre outros, dos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio , Ásia e África. Os bancos colocadores foram Bank of America Securities, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs International e HSBC.

“Continuamos superando nossas expectativas com um novo recorde de emissão de títulos tanto em quantidade quanto em demanda, o que demonstra a confiança dos investidores na gestão que temos realizado na CAF para sermos o banco verde e o crescimento sustentável e inclusivo na América Latina e o Caribe. Esta também é uma boa notícia para a região porque nos permitirá financiar com condições favoráveis ​​os projetos e iniciativas necessários para melhorar a qualidade de vida da população e promover a competitividade", disse Sergio Díaz- Granados, presidente executivo da CAF.

Atualmente, a CAF registra o melhor nível de classificação de crédito de sua história nas agências de classificação Fitch, S&P Global, Moody's e JCR. Até ao momento, em 2023, a arrecadação de recursos de longo prazo atinge 6,25 mil milhões de dólares em mais de 40 emissões de obrigações em 15 moedas diferentes, com maior presença nos mercados norte-americano e europeu.

Há mais de três décadas, o CAF leva a cabo uma estratégia de diversificação das suas fontes de financiamento, através de uma presença ininterrupta nos mercados de capitais globais, o que o colocou numa posição privilegiada a nível internacional. A multilateral promove o desenvolvimento sustentável e a integração regional, através da mobilização eficiente de recursos para a prestação oportuna de múltiplos serviços financeiros, com alto valor agregado, a clientes dos setores público e privado dos países acionistas.