CAF realiza maior emissão de títulos de sua história, notal de USD 1,5 bilhão

O CAF -banco de desenvolvimento da América Latina- concluiu sua primeira emissão de dívida em 2023 no mercado dos EUA, o que resultou na maior colocação de sua história, por meio de um título de valor de referência de USD 1,5 bilhão com vencimento em janeiro de 2026 e um cupom de 4,75%. A emissão atingiu a maior demanda da história do CAF, com aproximadamente 90 investidores registrados na carteira por um montante de cerca de US$ 2,4 bilhões.

O CAF aproveitou o interesse dos investidores no recente incremento do rating por parte da Fitch Rating, de A+ para AA-, e realizou esta nova emissão, diversificando anida mais a base de investidores, incluindo gestores de fundos, bancos centrais, investidores institucionais, entre outros, da Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e Ásia. Os bancos compradores foram Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank e Goldman Sachs.

“Que melhor maneira de começar 2023 do que com a maior colocação e demanda da história do CAF. Tudo se alinhou perfeitamente para esta transação, com nossa recente atualização de classificação de crédito por parte da Fitch Ratings, na semana passada (de A+ para AA-), e o tom positivo do mercado que vimos no início do ano. Este resultado sólido mostra a confiança de nossos investidores e como viram o progresso recente do CAF, incluindo novos membros e um aumento histórico de capital”, afirmou Gabriel Felpeto, vice-presidente de Finanças do CAF.

Atualmente, o CAF registra o melhor nível de classificação de crédito de sua história com as agências de classificação Fitch, S&P Global, Moody's e JCR. Em 2022, a captação de recursos de longo prazo atingiu cerca de USD 4 bilhões em 30 emissões de títulos, em 9 moedas diferentes, com maior presença nos mercados norte-americano e europeu.

O CAF segue, há mais três décadas, uma estratégia de diversificação de suas fontes de financiamento, por meio de uma presença ininterrupta nos mercados globais de capital, o que o colocou em uma posição privilegiada internacionalmente. A agência multilateral promove o desenvolvimento sustentável e a integração regional, por meio de uma eficiente mobilização de recursos para a oportuna prestação de múltiplos serviços financeiros, de alto valor agregado, a clientes dos setores público e privado dos países acionistas.